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bob手机app下载:“限电、双控”来袭概念股已暴涨超500%!碳中和趋势下哪些股有望走牛?
来源:bob靠谱吗 作者:bob手机版ios

  编者注:导致近期频发的各地限电现象背后原因有哪些,而“双碳目标”下究竟应该投资煤炭股还是新能源,看看券商首席怎么说

  而近期全国多地拉闸限电,更是进一步显示政策上对于从传统能源向清洁能源转型的决心,港股市场上对应相关的清洁能源发电、储能等相关公司股价也表现惊人。

  在9月28日,港股电力板块大涨,截至收市中广核新能源、中国电力、金风科技、华润电力、华能国际电力股份当日都有超过6%的大涨表现。

  而根据华盛通APP数据显示,今年以来清洁能源概念板块已经有五只个股暴涨翻倍,其中中广核新能源今年以来累计涨幅已经高达568%,华润电力今年累涨210%。

  另外如中国电力、大唐新能源、龙源电力分别也有193%、173%、152%的累计涨幅,表现同样远强于港股大市。

  那么究竟导致各地“缺电”背后的原因有哪些,而随着电力紧缺有些投资者倾向于投资煤炭股,一些则倾向于新能源相关标的,对此专业的机构给出的观点,我们来详细看看。

  近期东北拉闸限电事件频频刷屏,而其中对于居民用电的限制,更是引起了资本市场上的连锁反应,上涨周期股以及制造业相关公司纷纷因为限产的悲观预期大跌。

  2020年12月,湖南、江西、浙江等省份陆续发布了“有序用电”通知;今年5月份以来,“缺电”现象频现,云南、广东、山东、浙江、宁夏等省“限电”要求不断出台。

  根据国家统计局数据,2021年前7月用电量较2019年均复合增长7.6%,处于2012年以来次高,可以看到旺盛的制造业需求拉动了发电需求的高增长。

  而另外还有新动能拉动用电量增长,数据显示制造业中,计算机通信和其他电子、汽车制造、电气机械、通用设备等增速都非常高。

  服务业中信息传输、批发零售两个用电大户都实现了较高增速,批发零售得益于电动车充换电业务的快速发展。

  首先以云南为例:一方面水电占比高达80%,但今年来水偏枯影响电力供应;另一方面由于清洁能源丰富吸引了电解铝、多晶硅大量新增产能,需求强劲。

  作为西电东送的重要来源地,云南“缺电”也影响了广东,数据显示截至2021年7月广东输入电量几乎零增长。

  “十四五”期间,随着可再生能源装机规模、用电量增量占比进一步提升,“缺电”现象或更加广泛,云南将不是个例。

  数据显示9月16日沿海八省动力煤库存为1942.8万吨,同比下降25.6%,处于近五年低位。

  煤炭安全问题影响煤炭生产,电力需求旺盛带动煤炭消费,加上煤炭供应受影响,煤炭库存被持续消耗,相关动力煤价格也持续飙升。

  8月17日发改委印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》,能耗强度不降反升的9省(区),今年暂停国家规划布局的重大项目以外的“两高”项目节能审查,并督促各地采取有力措施,确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。

  至此有不少投资者会思考,在限电限产以及煤炭价格持续飙升之下,投资方向应该是煤炭股还是新能源相关标的,对此兴业证券首席经济学家张忆东给出其观点。

  为实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和计划,“十四五”规划完善能源消费总量和强度双控制度,重点控制化石能源消费,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右;将节能目标分解落实到各地区,“十四五期间”确保单位GDP能耗降低13.5%。

  尽管目前以发电量来计算,火电占比仍高达近70%,但长期来看对于高耗能企业新增产能的限制、向清洁能源转型的政策决心不会变。

  以美国为例,单位碳排放更低的天然气占能源消费的比例从2007年23%提高到2020年34%。

  另一方面,光伏等可再生能源加速发展,从2007年6%提高到2020年12%,煤炭在美国能源消费占比从23%下降到10%。

  随着降低能耗、改善能源结构成为我国经济发展中未来长期趋势,那么哪些板块方向有望诞生潜力牛股呢?

  例如中集安瑞科助力长航集团改造出首艘油气电混合动力内河船舶,与传统燃料相比,该船污染物排放大幅减少,氮氧化物减排90%,硫氧化物和PM2.5接近零排放;

  中集安瑞科与鞍钢股份旗下能源科技子公司,还启动了焦炉气制液化天然气(LNG)联产氢气项目,利用冶炼副产品焦炉气制备氢气,提高对焦炉气综合利用。

  例如国家能源局日前发表《抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035年)》相关文件,重申至2025年抽水蓄能投产总规模将达到62GW,较2020年的32GW增长近一倍。

  估计该行业需求未来几年将显著提升,由2016至2020年的9GW,增长至2021至2025年的30GW;2026至2030年进一步增至58GW。

  对于上述两家有望长期受益于“碳达峰、碳中和”的概念股中集安瑞科、东方电气,投资者您又是否看好呢,欢迎留言交流。

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  证券之星估值分析提示东方电气盈利能力一般,未来营收成长性优秀。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近期消息面一般,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势,市场关注意愿一般。更多

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