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bob手机app下载:第四期:细数RCEP生效对高端装备行业发展的影响
来源:bob靠谱吗 作者:bob手机版ios

  近年来,高端装备已经成为全球制造业竞争的焦点,许多发达国家正致力于先进制造技术与信息技术的融合,聚焦发展高端装备。高端装备行业是中国战略性新兴产业之一,《中国制造2025》明确将高端装备创新工程作为五大工程之一。《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》指出,到2025年,上海高端装备产业工业产值要突破7000亿元。

  2022年1月1日,《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)正式生效。RCEP成员国中,日韩两国在高端装备行业处于比较领先的地位;澳新在矿产等原料方面具有重要的地位;东盟国家处于高端装备产业中间层,具备劳动力优势。RCEP区域内各国之间的深入合作与资源的交换将会对我国高端装备行业的发展带来新的机遇与挑战。RCEP的生效对高端装备行业的影响值得关注,本期RCEP专刊将对此进行探讨。

  高端装备制造业是指生产制造高技术、高附加值的先进工业设施设备的行业,主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的高技术高附加值装备。

  高端装备制造产业其“高端”主要表现在三个方面:第一,高技术含量,表现为知识、技术密集,体现多学科和多领域高精尖技术的继承;第二,高附加值,处于价值链的高端;第三,高重要性水平,在产业链占据核心部位,其发展水平决定产业链的整体竞争力。习总书记曾指出:装备制造业是制造业的脊梁,要加大投入、加强研发、加快发展,努力占领世界制高点、掌控技术话语权,使我国成为现代装备制造业大国;要把新一代信息技术、高端装备制造等战略性新兴产业发展作为重中之重,构筑产业体系新支柱。

  2021年12月,上海市人民政府办公厅印发《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》,明确将智能制造装备、民用航空航天装备、民用船舶及海洋工程装备、高端能源装备、节能环保装备、高端医疗装备和微电子装备等作为重点发展领域。

  近年来,中国高端装备产业蓬勃发展,预计2024年市场规模能达到38.4万亿,2019-2024年复合增长率22.4% [1]。与此同时,上海市的高端装备产业规模不断扩大。2020年,上海市高端装备产业产值为5800亿元,占全市工业总产值比重15%以上。[2]

  智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备,主要包括:机器人、数控机床、增材制造装备等,其核心零部件主要为:减速器、伺服电机、传感器、控制器等。

  上海市智能制造装备发展迅速。上海市在中国智能制造中心城市潜力榜中排名第一,其主要承载区是上海市浦东新区[3]。2019年上海市智能制造产业规模超过900亿元,智能制造关键装备及核心部件首台(套)突破40余项,累计承担国家智能制造综合标准化与新模式应用37项[4]。2020年上海市工业机器人产业规模已位居全国第一,国内外巨头集聚。

  航空装备主要由航空器整机、航空发动机、机载设备与系统以及航空零部件组成,其中航空器整机的市场规模最大。

  上海市民用航空航天装备的综合实力不断增强。上海市已经基本形成了以“中国商飞”为核心的较完整商用飞机产业链,目前形成了“三个突破”,ARJ21国产支线客机已形成规模量产和市场化运行能力,233条航线国产干线飞机也将完成取证交付首家用户东方航空公司。

  海洋工程装备主要指海洋资源勘探、开采、加工、储运、管理、后勤服务等方面的大型工程装备和辅助装备,主要包括钻井装备、生产装备、辅助船舶及配套设备等。

  随着全球制造业的转移,欧洲和美国逐渐退出了海工装备的竞争,但仍垄断着海工装备的研发、设计及大部分关键配套设备的技术。

  上海市民用船舶与海洋工程装备综合技术实力不断增强,位居全国第一,产业规模不断增长。临港和长兴岛是上海海洋装备制造业的两大发展地区,其中以高端船舶和海工装备为代表,目前已研发并孵化了一批具有国际竞争力的高端船舶海工装备。截至2020年,临港新片区重点海洋企业实现74亿元总产值[5],成功孵化出特种船舶、水下作业配套设备、海洋观测探测设备、极地深远海渔业捕捞加工装备等领域的王牌产品。

  高端能源装备是指在能源装备行业中的高端装备,涉及清洁高效燃煤燃气发电装备、先进核电装备、风电装备、 太阳能 发电装备、储能装备、智能电网、能源互联网关键装备等。

  近年来,上海市在高端能源装备方面取得较大进步,风电装备、光伏装备、智能电网及储能领域形成新增长动力。在关键领域取得重要突破,例如成功研制了全球最长的风电玻纤叶片;打造全球发电煤耗最低的1000MW级二次再热超超临界机组。

  高端医疗装备上游关键原材料主要包括传感器等电子器件,钢铁、化工原料等材料;中游为医疗器械的制造和检测,主要包括影像设备、治疗设备、体外诊断设备、植入介入产品等;下游为医疗机构、实验室等其他终端市场。

  欧美日等发达国家和地区的医疗器械产业发展时间早,医疗器械产品的技术水平较高。日本的东芝公司、日立公司,美国的GE公司,德国的西门子公司,荷兰的飞利浦公司等是全球领先的医疗设备供应商,尤其是在高端影像医学设备方面。近年来,中国医疗器械产业发展较快,但高端医疗器械依旧依赖进口。

  目前,上海正在加快探索高端医疗装备国产化道路。目前,基于多年智能制造、工业集成、国际合作、自主创新的经验,上海电气601727)已构建了高端医疗装备关键技术研发平台和核心零部件生产平台,为医疗装备国产化发展奠定了坚实的基础。2020年,在上海理工大学成立了“上海高端医疗装备创新中心”,并发起成立长三角高端医疗装备创新联盟。

  高端装备的产业链比较复杂且较长,综合了制造业的许多领域,集中反映一国的科技和工业发展水平。大体上来看,高端装备制造的产业链可以分成上游、中游和下游三部分:上游是高端装备原材料,包括例如钢铁等比较基础的原材料以及高强度特种钢等新材料;中游是零部件制造和整机制造;下游则是高端装备的应用客户。

  以钢铁为例:中国是钢铁大国,但是巨大的钢铁产量中相当大一部分是粗钢。然而在高端的特殊钢材领域,中国目前仍依赖进口。RCEP成员国中,韩国和日本一直是我国钢材进口的主要来源国,2020年中国钢材进口区域分布中,韩国和日本名列前二,占比分别为25.08%和23.7%[2]。钢铁生产企业的重要原材料是铁矿石。进口铁矿石中,大约66%的进口数量来自RCEP成员国澳大利亚。

  除了原材料,新材料也被广泛用于高端装备行业,成为高端装备制造业的基础。新材料的生产和研发主要由欧美日企业掌控,我国新材料研发和应用与欧美日差距较大,欧美日世界级企业集团凭借其技术研发、资金和人才等优势不断向新材料领域拓展,在高附加值新材料产品中占据主导地位。比如:

  以碳纤维技术为例:碳纤维具有优异的导电、抗磁化、耐高温和耐化学侵蚀的性能,被认为是综合性能最好的先进材料,在各领域中的应用推广非常迅速,特别是在航空航天中起着十分重要的作用。RCEP成员国日本是碳纤维技术最发达的国家,东丽、东邦和三菱丽阳三家企业的碳纤维产量约占全球70~80%的市场份额。长期以来中国碳纤维消费严重依赖进口,且价格居高不下,目前我国正逐步尝试突破第二代碳纤维技术封锁。

  美国制造企业在电气设备、工程机械、自动控制系统等领域居于世界领先地位,奠定了其在航空等行业的竞争优势;在智能装备领域,美国致力于推动“智能生产”,引领制造模式的智能化转型,在机器人增材制造装备、复合材料制造装备以及自动化装配装备等方面取得重大突破。

  德国拥有雄厚的高端制造业的基础,在制造业32个细分装备领域中,德国在16个重要领域位居世界第一,具有主导权,德国在制造领域拥有多家全球领导企业,例如全球最大的隧道掘进机制造商海瑞克股份公司,生产微系统与纳米技术产品的Nascatec公司等等,均居世界领先地位。

  日本在机器人领域具有绝对的实力,全球机器人四大家族之二,发那科(FANUC)和安川电机(YASKAWA)都是日本企业。减速器是工业机器人必不可少的核心零部件之一,日系企业纳博特斯克和哈默纳科占据全球减速器市场份额的75%,基本垄断全球市场。

  韩国在海洋工程装备领域具有领先地位。韩国造船业在在LNG船、VLCC、超大型集装箱船等高端船型领域处于垄断地位。

  我国对核心零部件和核心技术的进口依赖程度较大,例如在智能装备中的数控机床,我国数控系统、数控刀架等最核心、附加值最高的几乎全部采用高档进口部件。

  高端装备的下游应用场景涉及到国民经济的多个基础领域,例如航空航天装备、卫星装备、海洋工程装备等涉及国防和军工的领域,也有新能源汽车、高端医疗设备、环保节能装备、轨道交通、民用航空、民用船舶等民用领域,因而下游服务的客户规模相当庞大。

  从全球的产业链结构来看,高端装备制造业需要全球产业链协同,国际分工呈现龙头企业主导产业发展、无形生产控制有形生产、知识技术创新能力强的国家控制知识技术创新能力弱的国家等特点。欧美日等发达国家处于产业链的核心位置,拥有核心技术和强大的产业发展基础,研发水平和制定行业标准的话语权都处于领先地位。新兴经济体处于全球价值链的中低端环节,以劳动密集型为主,从事全球价值链低端的加工、制造、生产和装配环节,缺乏高端装备制造的核心技术。而欠发达及落后国家以出口矿产、初级原材料为主,处于全球产业链的最底层。

  目前中国装备自给率虽然达到了85%,但主要集中在中低端领域。虽然我国已经成为制造业大国,但“大而不强”依然是困扰我国制造业发展的主要矛盾,在高端装备领域,我国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍然依靠进口[3]。

  在高端装备领域,RCEP协定的影响主要体现在钢铁等原材料方面,其他方面例如工业机器人、电子元器件、光伏产业链等由于降税范围没有涉及、降税幅度较低等原因,受到的影响不大。

  从钢铁的重要原材料――铁矿石来看,我国铁矿石进口依赖严重。据海关总署数据,2020年,中国铁矿石进口总量11.7亿吨,其中大约62%的进口数量来自RCEP成员国澳大利亚。在RCEP协定中,铁矿石也参与了关税条款安排,虽然在此之前,中澳之间的铁矿石贸易关税已经为0,但是RCEP的签署仍对中澳铁矿石贸易具有积极意义。中澳贸易关系一直存在不确定性,2020年5月,中澳关系再起波澜,铁矿石价格也因此受到较大影响。如今RCEP的生效或将改善中澳贸易关系,对我国铁矿石进口贸易畅通形成利好,有助于稳定中国钢铁的原料供应链。

  在钢材方面,RCEP将有助于促进我国钢材进出口的增长。一方面,RCEP有助于整合、拓展成员国之间的自由贸易协定,削减关税和非关税壁垒,有效促进我国钢材进口增长。成员国中的韩国和日本一直是我国钢材进口的主要来源国,尤其是高端钢材部分。RCEP将降低我国从日韩进口中高端钢材的成本,促进部分中高端钢材的进口。当然这也会给我国国内的中高端钢材企业产生冲击,带来竞争压力,从而倒逼国内钢铁企业提升产品档次和质量。另一方面,短期内RCEP有助于促进我国钢材出口。RCEP成员国是我国钢材的主要出口地国,主要包括韩国(10%)、越南(8%)、泰国(7%)、菲律宾(6%)、印度尼西亚(4%)、缅甸(3%)等[4]。从短期来看,RCEP进一步降低钢材的贸易成本,增强我国钢材的出口竞争力,在出口退税政策的共同作用下,将有助于促进我国对RCEP成员国的钢材出口。不过,从长期来看,RCEP成员国尤其是东南亚国家劳动力成本的优势以及其钢铁产业的不断发展,将对我国钢材出口形成较大冲击。

  高端装备中游关键零部件众多,涉及到多个行业,以下挑选了几个比较具有代表性的关键零部件行业进行分析:

  在高端装备行业中,工业机器人是重要组成部分。在高端应用领域,目前中国的需求仍主要依赖于进口,高端应用市场基本被发那科、 ABB、KUKA 和安川这四家垄断,在中国工业机器人市场的市占率合计将近 40%。

  根据RCEP的安排,我国从日本进口工业机器人的基准进口税率按产品有 4 档,总体来看,RCEP 协议只对激光焊接机器人和搬运机器人行业造成一定的影响,但是由于四家公司在中国国内基本均已设厂, 且大部分机型已本地化生产,所以总体而言,RCEP关税条款对工业机器人的影响较小。

  电子元器件是指电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,属于基础支撑产业,应用领域涉及面广,能被广泛应用于高端装备产业中的细分领域,例如医疗装备、伺服电机、工业电子设备等等。日本与我国贸易往来密切,日本主要机械设备的第一目标出口国是中国,日本对中国维持较大出口顺差的电子元器件有存储器及多层陶瓷电容(MLCC)等。目前,中国和日本之间主要电子元器件的进口税率已经为0%,因此RCEP的影响不大。

  光伏作为主要的新能源发电方式,拥有广阔的发展空间,光伏产业在能源产业发展中具有重要地位,是高端能源装备行业的重要组成部分。光伏产业链包括上游原料硅料、硅片、基膜;中 游:电池片、光伏玻璃、背板、逆变器等;下游光伏发电等等。硅料是光伏行业中最上游的产业,是硅片的原材料,由于目前我国光伏硅料的主要进口来源国是德国,RCEP成员国中基本只涉及韩国,税率第1年从4%降为0%,影响并不大;而光伏电池方面,中国原本的进口税率已为0%,因此RCEP对此的影响不大。

  由于高端装备的下游领域涉及到多个国民经济的基本领域,这些细分领域本身也具备完整而庞大的产业链,因此不能一概而论去分析RCEP所带来的影响。RCEP专刊今后会对其细分领域进行具体分析。

  目前,我国制造业规模巨大,但是在高端制造方面仍有很大的提升空间,在核心技术方面没有拿到制高点,高端装备制造业依旧十分缺乏可以使其建立优势的核心技术。

  RCEP的生效将助力我国先进制造业产业链升级,提高我国高端装备产业在全球产业链中的位置和重要性水平。一方面,RCEP成员国中,日韩两国在高端装备领域具有领先地位,核心技术实力强劲,综合发展水平比较高,RCEP将有助于加强我国与日韩之间的合作关系。另一方面,东盟十国具有丰富的人力资源和自然资源,RCEP将有助于我国利用东盟国家的资源禀赋,将劳动密集型产业链转移至东南亚国家,将更多的资源配置于高端装备领域的技术升级和产品质量提升方面,从而实现我国高端装备产业链的优化升级。

  在高端装备领域尤其是钢铁产业的生产方面,中国有庞大的碳市场,RCEP成员国中日韩澳新等国已经建立起碳市场,RCEP签署将有利于构建跨区域碳市场,对促进市场化机制碳减排具有积极作用。日韩等国在钢铁低碳技术研发、低碳工艺探索、低碳管理减排等方面具有丰富经验,我国可以从中学习低碳技术,对我国钢铁行业实现碳中和等目标提供有力技术支撑。这将有助于提高我国高端装备产品的质量以及环保性,从而提升我国高端装备产品的国际竞争力、扩大产品国际化程度。

  RCEP也将为我国钢铁行业环保技术和环保治理“中国经验”的输出创造广阔空间。我国作为全球最大的发展中国家,积累了丰富的行业环保治理经验。RCEP成员国中有不少发展中国家,例如东盟十国,在许多方面同我国具有相同之处,中国可以助力这些成员国有效跨过高排放、高污染的阶段。这也有助于提升中国制造在环保方面的品牌形象。

  RCEP大幅降低了区域内的投资壁垒,采用负面清单方式,缔约各国对制造业领域投资作出了较高水平开放承诺,大大提高了各方政策透明度。另外,RCEP自然人临时移动条款为各方人员流动提供了便利,有助于投资项目的落地实施。

  因而,一方面RCEP将有利于国内的招商引资。加强对RCEP成员国的招商推介与项目促进力度,瞄准RCEP成员国中日韩等在高端装备行业处于领先地位的国家的跨国公司、行业龙头企业,吸引其来中国投资办厂。另一方面,RCEP也将有利于我国的对外投资,例如,RCEP成员国中东盟国家是我国开展钢铁产能投资合作的重点地区。同时,由于“一带一路”沿线投资和科技创新需要大量的资金,中国与日韩澳新等国家在高端制造业领域的投融资合作,既有利于解决资金缺口的问题,亦有利于分散投资风险,促进投资效率。

  RCEP成员国中,日本和韩国在高端装备领域拥有核心技术。RCEP知识产权限制和保护条款给我国与日韩进行技术交流和高水平技术投资创造了合作的契机。此外,RCEP自然人临时移动条款也有利于人才的交流和流动,为中国和RCEP成员国之间的技术交流提供了便利。

  总体而言,RCEP有利于推动高端装备制造业扩大双循环规模,倒逼中国产业转型升级,加速高端产业的发展,提升中国高端装备产业在全球价值链中的位置。中国要积极推动对RCEP国家成套装备出口,扩大从日韩中高端钢材进口;促进技术创新和新技术应用,利用东南亚资源禀赋,优化本国产业链结构,巩固和提升中国在全球产业链中的位置,加快拥有更多核心技术,也要加快装备质量和安全标准与国际接轨,鼓励行业组织和企业积极参加国际标准化活动,促进产业升级和产品质量提升。

  上海是我国发展高端装备产业的重点城市之一,《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》明确表示,到2025年,上海初步建成具全球影响力的高端装备创新增长极与核心技术策源地。本期,我们主要聚焦智能装备制造、民用船舶及海洋工程装备和节能环保装备三个上海重点发展领域,探讨其在RCEP框架下的发展机遇。

  我们以机器人产业为例,上海市已形成全国较大的机器人产业集聚区,机器人产业已成为上海市智能制造业发展的重要方向。全球机器人1/3产量在中国,中国机器人1/3产量在上海。全球工业机器人“四巨头”之一的日本发那科(FANUC)2018年宣布,其继日本之外的全球最大机器人生产基地即将登陆上海,该项目总投资约15亿元人民币。2021年1月,总投资6.9亿元、年产万台工业机器人的上海新时达002527)智能工厂在嘉定投产。

  RCEP将有助于上海智能装备产业链发展。通过区域性经贸合作,不仅可以拓展广阔市场,区域内的产业链供应链也能够得到重新整合,提升智能制造的协同效率,增加产业链供应链的韧性。RCEP协定增加了日韩两国的国际机器人龙头企业在上海投资的可行性和便利性。这将有利于上海市机器人生产技术的提升以及国际影响力的提高,上海机器人产业链将日益完善,建设成为具有较高国际影响力、国内顶级的机器人产业发展高地,有助于上海成为机器人产业生力军与技术策源地,形成智能制造的产业集群。

  另一方面,上海也可以抓住RCEP提供的机会,上海智能制造要积极“走出去”,与RCEP成员国合作。智能制造,数字化是关键;RCEP成员国中的东南亚国家,是全球数字化建设的焦点范围。上海智能制造龙头企业可以在东盟国家进行智能制造产业的投资以及数字基础建设的投资。我国机器人头部企业需积极地开拓“一带一路”沿线及RCEP合作伙伴国家市场,鼓励机器人企业在海外实行并购,建立研发中心、产业园区等。通过打造海外机器人生态矩阵,进一步加大机器人产品的输出,推进产品、软件、标准和解决方案走到RCEP成员国去,实现合作共赢。

  RCEP的15个成员国中,绝大部分国家拥有广阔的海域及海岸线,其中,中国、日本、韩国、新加坡是全球造船大国。韩国、日本和新加坡具备世界领先的造船能力,较早进入海洋工程装备领域,目前已拥有世界领先的海洋工程装备建造和改装能力,较强的总包能力和设计研发能力,主要从事高附加值装备的建造与总装;中国则是拥有世界一流的造船工业基础,具备一定的建造能力和初步的研发设计能力。而上海也在积极探索建设“全球海洋中心城市”,在海洋工程领域有较强的科技创新能力,PCT专利授权量达200多项。

  RCEP为各成员国以太平洋为海洋纽带带来更多机遇与发展,在全球海洋产业方面,船舶产业是首当其冲的。RCEP对成员国和区域发展具有强心剂的作用,有助于提高供应链、产业链的稳定性,从而有利于疫后经济的回暖和复苏,带动区域间海运贸易的活跃,这将直接影响到船舶制造业。此外,RCEP的区域原产地累积规则、海关便利化促进新型跨境物流发展、知识产权、电子商务、竞争政策等领域的规则规范,也为航运业孕育、发展新业态、新模式创造了条件。而航运业的发展与增长将为船舶工业创造更广阔的市场空间。

  当然,RCEP的生效、市场的开放,必将给本土船舶企业尤其是低端船舶企业带来强大的冲击,放大当前我国船舶工业自主技术薄弱的劣势。上海的海洋工程装备企业应当充分利用韩国、日本、新加坡等国家拥有的海洋科技创新资源和研发经验,通过构建创新联合体的方式,解决一些重大关键技术难点,提高海洋工程装备高端技术的水平。同时要利用国内国外双循环相互促进,探索整合RCEP区域内的技术、人力、物料、资本、数据等要素资源,充分把握RCEP下的市场新机遇。

  绿色低碳循环经济和节能环保发展模式正在全球范围内兴起,世界各国和经济体纷纷将节能环保产业作为战略性新兴产业加以培育和发展。2021年,“碳达峰”“碳中和”被首次写入我国政府工作报告,受到了公众的广泛关注。为加快上海节能环保产业健康、快速、全面发展,助力制造业进一步转型升级,上海发布《上海市节能环保产业发展“十四五”规划》。

  RCEP的生效实施为促进区域经济绿色复苏、低碳发展提供了新的动力和合作基础。RCEP成员国中,日韩澳新都是发达国家,对于环保有着更加强烈的意识和需求,因而对于节能环保装备制造方面拥有核心技术和较为丰富的经验,同时也更加注重进口产品的环保节能。RCEP将为上海环保节能装备企业提供更好的交流平台,学习日韩等在环保节能装备领域的关键技术,帮助减少技术标准壁垒,还将扩大低碳合作范围,带动绿色标准、绿色认证等在RCEP区域内的流动与扩散。并且有助于加强与日韩等国家的低碳产品标准与低碳产业政策沟通和经验分享,促进国内相关规章制度对标国际先进成为区域引领,提高我国企业在标准制定中的话语权,从而提升我国环保节能装备的国际竞争力和认可度。

  另一方面,RCEP东南亚成员国中,绝大部分是发展中国家,生态环境敏感、环境管理基础相对薄弱、环境基础设施建设相对滞后,随着社会经济的发展,环境问题日益凸显,存在巨大的潜在治理市场。而中国作为全球最大的发展中国家,积累了丰富的环保治理经验。“十三五”期间,上海大力发展节能环保产业,已形成了比较完整的产业链,200余项节能环保技术及产品被评选为“上海市节能产品”称号,40余项先进节能环保技术产品入选国家推荐目录[1],RCEP将助力上海高端节能环保装备“走出去”,上海企业应当抓住机会,加强与东盟国家的合作,将上海的节能环保装备推广到东南亚。

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